استراتژی های پرچین ریسک را با ابزارهای تجاری در جهت های مخالف به حداقل می رساند. به عنوان مثال ، داشتن یک تجارت طولانی و کوتاه در همان زمان.

آنها در بازارهای خرس محافظت بزرگی هستند. معامله گران می توانند با افتتاح معاملات در جهت های مخالف از دارایی های خود محافظت کنند.

شما احتمالاً شنیده اید که سرمایه گذاران گزینه هایی را در برابر موقعیت اصلی خود خریداری می کنند. این یک نمونه از پرچین در صورت فروش است. چندین استراتژی محافظت برای محافظت از معاملات شما در بازارهای خرس وجود دارد.

در حالی که یک رویکرد از بالا به پایین انجام می شود ، می توان استراتژی های محافظت در مورد مشتقات را انجام داد. یک رویکرد از بالا به پایین امکان جلوگیری از موقعیت هایی را فراهم می کند که از انتخاب ابزار اشتباه برای محافظت از معاملات خود استفاده می کند. حتماً راهنمای ما را در مورد بهترین استراتژی های تجارت سهام بررسی کنید ..

در این مقاله به بحث در مورد استراتژی های محافظت از فارکس می پردازیم. این توضیح خواهد داد که چگونه آنها را با استفاده از ارز تجارت کنید. بیایید با بحث در مورد اینکه چه حصیری است ، شروع کنیم.

محافظت از چه چیزی؟

محافظت از وقتی است که تجارت را برای جبران تجارت دیگری که قبلاً افتتاح کرده اید ، باز می کنید. برخی از روش های محافظت از یک ابزار دوم یا دارایی نیاز دارند. با باز کردن این تجارت ، خطر را جبران می کنید. به همین دلیل است که استراتژی های محافظت در بازار خرس عالی هستند.

به عبارت دیگر ، استراتژی های حصارکشی به محدود کردن ضررها بدون استفاده از استراتژی متوقف کردن کمک می کند.

در یک استراتژی معاملاتی معمولی ، در صورت عدم انجام تجارت طبق برنامه ریزی ، از بین رفتن برای محدود کردن ضرر استفاده می شود. این یکی از دلایلی است که استراتژی های محافظت از آن مفید هستند. به یک معامله گر اجازه می دهد تا بدون بستن تجارت ، موقعیت فعلی خود را حفظ کند.

اگر خطر نزولی خود را محدود نکنید ، نمی توانید در دراز مدت موفق باشید.

نحوه استفاده از استراتژی های حصیری.

استراتژی های حصیری به طور مشابه با یک توقف از دست دادن کار می کنند. آنها هر دو ضرر را محدود می کنند. اما ، محافظت از شما به شما امکان می دهد اگر به درستی انجام شود ، در تجارت محافظت شده نیز درآمد کسب کنید.

یک اشتباه بزرگ که معامله گران خرده فروشی مرتکب شده اند. آنها معتقدند که یک استراتژی محافظت از فارکس به معنای قرار دادن یک تجارت برابر و متضاد با روشی است که قبلاً باز کرده اید. به عبارت دیگر ، اگر 1 یورو/دلار طولانی را باز کرده اید ، برای جبران اولین تجارت ، 1 یورو کوتاه/دلار نیز باز می کنید. با این حال ، اینگونه نیست که چقدر حریف کار می کند.

موفقیت آمیز نیاز به انجام معاملات طولانی و کوتاه در همان زمان در همان جفت دارد. به طور معمول برای مکث سود یا ضرر در هنگام واژگونی استفاده می شود. اگر بازار در حال افزایش است و شما کوتاه هستید ، ممکن است بخرید تا زمانی که بازار به نفع شما بازگردد ، موقتاً موقعیت را حفظ کنید.

این فقط یک زاویه برای درک پرچین فارکس است.

برخی از معامله گران در دام تفکر نادرست قرار می گیرند. آنها معتقدند که از آنجا که کاملاً محافظت شده اند ، هیچ خطری وجود ندارد. آنها غالباً اجازه می دهند تجارت برای هفته ها و ماه ها انجام شود. این نادرست استمعامله گران باید عوامل دیگری مانند هزینه حمل را در نظر بگیرند. در غیر این صورت ، استراتژی محافظت از فارکس آنها به طور ناگهانی می تواند منجر به خسارات بزرگتر شود.

برخی از مزایای استفاده از محافظت در معاملات فارکس را در زیر مشاهده کنید.

چرا می خواهید در تجارت فارکس محافظت کنید؟

تعدادی از مزایای محافظت در تجارت فارکس وجود دارد:

در مرحله اول ، محافظت از تجار به بازرگانان اجازه می دهد تا دوره های بازار نزولی یا رکود اقتصادی را زنده بمانند. این می تواند در معرض خطر یک معامله گر را به شدت کاهش دهد. یک استراتژی با موفقیت در زمینه محافظت در برابر حرکات منفی بازار محافظت می کند. این شامل ، اما محدود به تورم ، نوسانات قیمت کالاها و نرخ ارز و همچنین تغییر در سیاست های نرخ بهره بانک مرکزی نیست.

دوم ، از مشتقات می توان برای اجرای استراتژی های محافظت استفاده کرد. از گزینه ها و معاملات آتی می توان در استراتژی های کوتاه مدت استفاده کرد تا خطر معامله گران بلند مدت را کاهش دهد.

سوم ، برخی از ابزارهای حصیری می توانند برای قفل کردن سود برای معامله گران استفاده شوند. در این حالت ، فواید حصار اغلب در سودهای بلند مدت تحقق می یابد.

سرانجام ، استراتژی های حصیری می توانند در وقت خود صرفه جویی کنند. آنها به معامله گران بلند مدت اجازه می دهند تا با وجود نوسانات روزانه در بازارهای مالی ، اوراق بهادار خود را به تنهایی بازپرداخت کنند.

این بخش زیر برخی از مضرات استفاده از استراتژی های محافظت را نشان می دهد.

خطرات چیست؟

اگرچه محافظت از آن برای به حداقل رساندن ریسک کلی برای یک معامله گر است ، اما می تواند یک خطرناک باشد.

در کنار مزایای آن ، Hedging Forex نیز دارای معایب خاصی است.

اول از همه ، اجرای موفقیت آمیز هر استراتژی حصیری نیاز به تجربه محکم در تجارت فارکس دارد. معامله گران تازه کار ممکن است حصار را کمی بیش از حد پیدا کنند و اگر این استراتژی به درستی انجام نشود ، ممکن است به جای اینکه به کاهش آنها کمک کند ، منجر به خسارات بیشتری شود. بنابراین ، توصیه می شود که مبتدیان ابتدا در یک حساب نسخه ی نمایشی از یک حساب نمایشی استفاده کنند و وقتی احساس اطمینان می کنند - استفاده از چنین استراتژی را در یک حساب تجارت زنده شروع کنید.

دوم ، پارامترهای ریسک و پاداش حراجی معمولاً متناسب هستند ، یا وقتی یک معامله گر قرار گرفتن در معرض خطر را کاهش می دهد ، وی همچنین پتانسیل سود را کاهش می دهد. یک استراتژی مناسب برای محافظت باید از یک معامله گر در برابر ضرر بزرگ در کوتاه مدت محافظت کند و بیش از حد پتانسیل سود بلند مدت خود را کاهش نمی دهد.

سوم ، ما همچنین باید توجه داشته باشیم که یک استراتژی محافظت از فارکس با هزینه هایی که ممکن است سود حاصل شود همراه است - محافظت از گزینه های فارکس یکی از این نمونه ها است.

چهارم ، محافظت از Hedging برای معامله گران نوسان و موقعیت بهترین کار را انجام می دهد ، در حالی که ممکن است دنبال کردن یک استراتژی سخت برای معامله گران با افق زمانی کوتاه تر باشد (به عنوان مثال معامله گران روز).

پنجم ، Hedging معمولاً از نظر مزایا وقتی بازارهای ارزی در محدوده معاملاتی حرکت می کنند ، از نظر مزایا کمی ارائه می دهد.

سرانجام ، معامله گران باید در نظر داشته باشند که پرچین نیز به سرمایه بیشتری نیاز دارد. آنها باید اطمینان حاصل کنند که مانده حساب آنها برای قرار دادن یک پرچین مستقیم یا پوشش حق بیمه در صورت استفاده از گزینه های فارکس کافی است. بازرگانان خرده فروشی فارکس با مانده حساب معاملاتی نسبتاً محدود ممکن است استفاده از ضرر توقف محکم تر در موقعیت های خود را در نظر بگیرند تا بتوانند تعادل خود را افزایش دهند.

اکنون بیایید به آجیل و پیچ و مهره هایی که می توانید از آنها استفاده کنید ، وارد آجیل و پیچ و مهره شویم.

انواع استراتژی های محافظت

اگر می خواهید از یک استراتژی محافظت از فارکس با یک کارگزار فارکس ایالات متحده استفاده کنید ، امکان پذیر نیست. Hedging در سال 2009 توسط CFTC ممنوع شد. با این حال ، اگر می خواهید به قانون FIFO بپردازید ، می توانید از چندین ارز برای محافظت از معاملات خود استفاده کنید.

اکنون ، ما می خواهیم یک استراتژی پرچین فارکس را به شما نشان دهیم که از چندین ارز برای محافظت استفاده می کند. شاید لازم باشد این مطلب را چند بار بخوانید که قبلاً این مطلب را نخوانده اید.

فقط به یاد داشته باشید که وقتی یک ارز خاص خریداری می کنید ، همیشه یک ارز خریداری می کنید و دیگری را می فروشید. برعکس ، وقتی می فروشید ، همیشه ارز اول را می فروشید و دیگری را خریداری می کنید. بنابراین ، این یکی از چک هایی است که شما باید انجام دهید.

بیایید به عنوان نمونه ای از استراتژی های حصار بگوییم که USD/JPY را خریداری می کنید. اگر می خواهید از استراتژی های Hedging استفاده کنید ، باید EUR/USD نیز خریداری کنید. در این حالت ، شما به طور موثری EUR/JPY را خریداری می کنید زیرا قطعات USD یکدیگر را لغو می کنند.

اکنون ، برای محافظت از تجارت خود ، باید EUR/JPY بفروشید

این سه معامله با هم پرچین را تشکیل می دهند.

چرا آنها پرچین تشکیل می دهند؟

از آنجا که در یورو هم خرید و هم فروش دارید ، با ارز USD نیز یک خرید و فروش دارید و روی ین نیز خرید و فروش دارید.

این یک پرچین کامل و نمونه ای کامل از استراتژی های محافظت از آن است که از چندین ارز استفاده می کنند.

توجه داشته باشید* هنگام استفاده از این استراتژی های محافظت ، ترفند بزرگ این است که اطمینان حاصل کنید که معاملات را که یکدیگر را لغو می کنند ، خریداری و فروش می کنید.

در تصویر زیر می توانید تعدادی از گزینه های پرچین را مشاهده کنید که می توانید در اطراف آن بازی کنید.

اکنون بیایید به انواع دیگر استراتژی های محافظت بپردازیم.

استراتژی های محافظت از طلا

اگر می خواهید خود را در برابر تورم بالاتر محافظت کنید ، طلا یک پرچین عالی است. وقتی تورم از کنترل خارج می شود ، قیمت های طلا از آن سود می برد. اما ، طلا نیز پرچم مقابل دلار ضعیف تر آمریکا است. به عبارت دیگر ، همبستگی معکوس بین قیمت طلا و دلار آمریکا وجود دارد.

اگر قیمت طلا بالا برود ، دلار آمریکا پایین می رود و برعکس.

از نظر تاریخی ، طلا همیشه به عنوان نوعی پول تلقی شده است ، به همین دلیل این یک پرچین خوب در برابر فروپاشی دلار یا در برابر بیش از حد است.

استراتژی های محافظت برای گزینه ها

گزینه های محافظت از گزینه ها نوع دیگری از استراتژی محافظت است که به محافظت از سبد معاملاتی شما ، به ویژه سبد سهام کمک می کند. شما می توانید با فروش گزینه های Put Put و خرید گزینه های تماس و برعکس ، این استراتژی Hedging را اعمال کنید.

گزینه ها همچنین یکی از ارزان ترین راه ها برای محافظت از نمونه کارها است.

استراتژی محافظت از فارکس با استفاده از دو جفت ارز

بسیاری از استراتژی های محافظت مالی وجود دارد که می توانید به عنوان یک معامله گر فارکس استخدام کنید. درک رابطه قیمت بین جفت های مختلف ارز می تواند به کاهش ریسک و پالایش استراتژی های محافظت از شما کمک کند.

با استفاده از دو جفت ارز مختلف که دارای همبستگی مثبت یا رابطه منفی هستند می توانید موقعیت پرچین ایجاد کنید.

به عنوان مثال ، EUR/USD با USD/JPY 83 ٪ همبستگی منفی دارد. در این حالت ، می توانید برای محافظت از قرار گرفتن در معرض USD خود ، یورو/دلار و کوتاه USD/JPY بروید. تنها اشکال در این نوع استراتژی های محافظت از این است که شما در معرض نوسانات نرخ ارز در EUR و JPY قرار دارید.

به عبارت دیگر ، اگر یورو در برابر همه ارزهای دیگر تقویت شود ، می توانیم شرایطی داشته باشیم که حرکت در یورو/دلار در USD/JPY خنثی نشود.

شکل زیر را ببینید:

استراتژی های محافظت از نفت

برخی از ارزها بیشتر در معرض تأثیر قیمت نفت قرار دارند. نمونه قابل توجه تر دلار کانادا است. معمولاً بین قیمت نفت و نرخ ارز دلار کانادا رابطه مثبت وجود دارد.

با افزایش قیمت نفت ، نرخ ارز USD/CAD تضعیف می شود.

در این حالت ، می توانید از استراتژی Hedging Oil استفاده کنید تا از قرار گرفتن در معرض خود در تجارت USD/CAD محافظت کنید. شما می توانید USD/CAD طولانی بروید و یک موقعیت کوتاه برای محافظت در روغن باز کنید.

سؤالات متداول استراتژی محافظت

آیا Hedging Forex سودآور است؟

Hedging یک استراتژی کم خطر است که به دنبال ایجاد سود نیست اما به نظر می رسد نوسانات یک سرمایه گذاری یا میزان ریسک مرتبط با تغییرات در قیمت را کاهش می دهد. در عین حال ، اگر معامله گر موفق شود خطر بالقوه یک سرمایه گذاری را محدود کند ، استراتژی محافظت از آن می تواند سودآور تلقی شود.

انواع مختلفی از استراتژی های محافظت از آن چیست؟

3 استراتژی محبوب Hedging برای کاهش ریسک بازار ، تئوری مدرن نمونه کارها ، استراتژی های گزینه ها و نوسانات بازار است. ساخت و ساز نمونه کارها به سرمایه گذاران کمک می کند تا با اجرای تنوع ، نوسانات را کاهش دهند. گزینه ها به سرمایه گذاران کمک می کند تا ضررها را محدود کنند و با استفاده از شاخص نوسانات VIX ، سرمایه گذاران می توانند دوره های سنبله را در نوسانات ردیابی کنند.

تفاوت بین محافظت و حدس و گمان چیست؟

پرچین و حدس و گمان کاملاً متفاوت است. حصار نوعی کاهش خطر سرمایه گذاری است در حالی که حدس و گمان به دنبال تقویت بازده از تغییرات قیمت است. این دو نوع استراتژی سرمایه گذاری مفید هستند اما همه چیز به آنچه می خواهید به دست بیاورید کاهش می یابد.

بهترین استراتژی محافظت از چه چیزی است؟

استراتژی معاملات گزینه بهترین استراتژی محافظت است. در معاملات سهام ، اگر گزینه ای را با مدت زمان طولانی تر برای انقضا خریداری کنید و قیمت پایین اعتصاب بهترین شکل محافظت را در برابر هرگونه حرکت قیمت نامطلوب در بورس سهام فراهم می کند.

پرچین کامل چیست؟

پرچین کامل یک استراتژی سرمایه گذاری است که 100 ٪ از ریسک مرتبط با یک موقعیت موجود را از بین می برد. در عمل ، پرچین کامل می تواند به ندرت اجرا شود زیرا باید دو سرمایه گذاری داشته باشد که دارای 100 ٪ همبستگی معکوس باشد.

کلمات نهایی - استراتژی های محافظت

بازرگانان خرده فروشی به دلایل روانشناختی معاملات خود را عمدتا انجام می دهند و نه به این دلیل که این یک استراتژی تجارت خوب است. با اینکه قادر به استفاده از استراتژی های محافظت مالی هستیم ، احساس می کنیم که در مورد معاملات خود اشتباه نمی کنیم ، ما فقط مدتی نگه داشته می شویم و وقتی همه چیز در مسیری پیش می رود که آنها می دانیم ، پرچین را از بین خواهیم برددوباره می روم.

مهم نیست که از کدام نوع استراتژی های محافظت استفاده می کنید ، باید درک کنید که ناهار رایگان در تجارت وجود ندارد. محافظت از خرید مانند خرید بیمه در برابر ضرر است!

استراتژی Hedging Forex یک روش عالی برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض خطر است. این نه تنها به شما کمک می کند تا در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنید بلکه می تواند به شما در سودآوری کمک کند. حتماً مقاله ما را بررسی کنید

از خواندن شما متشکرم!

اگر این اولین بار در وب سایت ما باشد ، تیم ما در راهنمای استراتژی تجارت از شما استقبال می کند. حتماً دکمه اشتراک را بزنید ، بنابراین هر هفته استراتژی معاملاتی رایگان خود را به صندوق ورودی خود دریافت می کنید.

در صورت تمایل می توانید هرگونه نظر را در زیر بگذارید ، همه آنها را می خوانیم و پاسخ خواهیم داد.

همچنین ، اگر از آن لذت بردید ، لطفاً این استراتژی را 5 ستاره بدهید!

(1 رای ، میانگین: 5. 00 از 5)

لطفاً این استراتژی معاملاتی را در زیر به اشتراک بگذارید و آن را برای استفاده شخصی خود نگه دارید! با تشکر از معامله گران!