تجارت سهام خاص

اگر حساب شما واجد شرایط است ، می توانید سهام خاص را هنگام تجارت سهام ، گزینه ها یا صندوق های متقابل انتخاب کنید. معاملات معتبر شامل فروش یا تبادل وجوه متقابل ، فروش یا خرید برای پوشاندن سهام و خرید یا فروش گزینه های بسته شدن است.

مزیت فروش سهام با استفاده از روش پایه هزینه سهام خاص چیست؟

از آنجا که می توانید مالیات (های) مالیاتی را که می فروشید انتخاب کنید ، فروش سهام خاص به شما کنترل بیشتری بر سود یا ضرر و زیان تحقق یافته توسط یک فروش می دهد. اگر تعداد زیادی مالیات را با هزینه بالاتر می فروشید ، ممکن است انتظار افزایش سرمایه تحقق یافته کمتری داشته باشید. برعکس ، اگر تعداد زیادی مالیات را با هزینه کمتری می فروشید ، ممکن است انتظار افزایش سرمایه بالاتری داشته باشید.

چگونه می توانم تجارت را برای سهام خاص شروع کنم؟

در سهام تجارت ، گزینه های تجارت یا وارد کردن وجوه برای فروش یا خرید صفحات ، کادر انتخاب سهام خاص را انتخاب کنید ، سپس هنگامی که بقیه جزئیات سفارش خود را مشخص کرده اید ، روی ادامه کلیک کنید.

چند قطعه مالیات را می توانم مشخص کنم؟

برای امنیتی که در حساب خود دارید می توانید حداکثر 200 قطعه مالیات را انتخاب کنید. همچنین می توانید با استفاده از اطلاعات پایه هزینه از سوابق خود ، تعداد زیادی مالیات را وارد کنید. توجه داشته باشید که وفاداری سهام بسیاری از مالیات را که به صورت دستی وارد می کنید ، تأیید نمی کند. در نهایت ، این وظیفه شماست که سوابق دقیق مالیات را حفظ کنید.

چگونه تعداد زیادی برای تجارت در دسترس است؟

از آنجا که ممکن است سهام شما در زمان های مختلف و قیمت های مختلفی به دست آمده باشد ، می توانید سهام خود را بر اساس سهام بلند مدت (با یک دوره نگهدارنده بیشتر از یک سال) یا سهام کوتاه مدت (با یک دوره نگهدارنده استفاده کنید. یک سال یا کمتر). یک گزینه مرتب سازی ثانویه به شما امکان می دهد سهام خود را با بالاترین یا کمترین هزینه مرتب کنید. علاوه بر این ، می توانید تلاش کنید تا سود یا ضرر خود را به حداقل برسانید. اگر درخواست نوع خاصی را درخواست نکنید ، تعداد زیادی مالیات در سفارش اول ، اول (FIFO) نمایش داده می شود - یعنی قدیمی ترین سهام به دست آمده در جدیدترین سهام به دست آمده.

گزینه های مرتب سازی زیادی با هزینه چیست؟

اگر تصمیم به مرتب سازی بر اساس هزینه دارید ، می توانید سهام خاص خود را به شرح زیر مرتب کرده و از قبل انتخاب کنید:

• بر اساس تعداد زیادی مالیات با بالاترین هزینه برای هر سهم (به طور کلی منجر به کمترین سود سرمایه یا بالاترین ضرر سرمایه) می شود.
• براساس تعداد زیادی مالیات با کمترین هزینه برای هر سهم.
• با هدف تأمین مبلغ 0. 00 دلار سود یا ضرر. وفاداری تلاش می کند تا سهام مبنای هزینه بالا و سهام کم هزینه را شناسایی کند که در صورت فروخته شدن منجر به افزایش 0. 00 دلار سرمایه یا ضرر می شود. وفاداری تلاش می کند تا سود سرمایه غیر واقعی را با ضررهای سرمایه ای غیر واقعی یا برعکس جبران کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که سود و زیان به طور کامل یا جزئی جبران شود. نتایج متفاوت خواهد بود.

مبنای هزینه و اطلاعات سود/ضرر غیر واقعی مبتنی بر قیمت بسته شدن روز کاری قبلی یا ارزش دارایی خالص (NAV) برای امنیت معامله شده است. وفاداری تضمین نمی کند که به نتیجه مطلوب برسید.

اگر وفاداری تمام مالیات من را به نمایش نگذارد ، چه می شود؟

مبنای هزینه خود را در صفحه موقعیت ها بررسی کنید تا مشخص شود که آیا وفاداری دارای اطلاعات پایه هزینه برای همه منابع شما است یا خیر. اگر اوراق بهادار خود را از یک موسسه مالی دیگر یا یک حساب وفاداری دیگر به حساب وفاداری خود منتقل کرده اید ، ممکن است لازم باشد مبنای هزینه اصلی آن سهام را به وفاداری ارائه دهید. از زمانی که اطلاعات پایه هزینه را به وفاداری ارائه می دهید تا زمانی که تمام مبنای هزینه شما نمایش داده می شود و در دسترس است ، تأخیر یک روزه وجود دارد.

هنگامی که تعداد زیادی مالیات من طبقه بندی شد ، چگونه می توانم در مقدار سهام مشخص شده برای فروش تغییراتی ایجاد کنم؟

اگرچه برای تسریع در سفارش خود ، تعداد زیادی مالیات را در اولویت قرار می دهد ، در اولویت قرار می دهد و تعداد زیادی مالیات را انتخاب می کند ، اما ممکن است با تایپ کردن مقدار سهام نمایش داده شده ، تعداد زیادی مالیات اضافی را انتخاب کرده و در مقدار سهام از هر قطعه مالیات تغییر دهید. شما نمی توانید سهام بیشتری را نسبت به کل سفارش مشخص کنید. اگر سهم کمتری نسبت به کل سفارش را مشخص کنید ، وفاداری سود/ضرر را برای هر سهام انتخاب نشده بر اساس روش اول ، اول از آن ، محاسبه می کند.

اولویت مالیات چیست؟

اگر سفارش شما چندین اعدام را دریافت کند ، اولین تعداد مالیات انتخاب شده برای تعیین سود/ضرر برای سهام اجرا شده استفاده می شود. سهام مرتب شده و انتخاب شده اول (در صدر لیست تعداد زیادی مالیات) بالاترین اولویت را دارند.

آیا می توانم همان تعداد مالیات مشابه را برای چندین سفارش از همان امنیت انتخاب کنم؟

نه. اگر چندین سفارش فروش را در همان امنیت وارد کنید ، نمی توانید همان تعداد مالیات مشابه را برای هر سفارش انتخاب کنید.

اگر اطلاعات مبنای هزینه وفاداری با سوابق مالیاتی من متفاوت است ، چگونه می توانم اطلاعات پایه هزینه خود را وارد کنم؟

شما می توانید با انتخاب تعداد زیادی مالیات در صفحه Share Shares ، اطلاعات مربوط به مالیات خود را بر اساس سوابق خود وارد کنید. Fidelity تعداد (های) مالیاتی را که در تأیید تجارت خود وارد می کنید گزارش می دهد. با این حال ، وفاداری نمی تواند اطلاعات ردیابی مبنای هزینه شما را با جزئیاتی که ارائه می دهید به روز کنید.

آیا می توانم پس از ورود به سفارش خود ، تعداد زیادی مالیات را که انتخاب کرده ام تغییر دهم؟

نه. شما نمی توانید انتخاب مالیات خود را در Fidelity.com تغییر دهید. یک نماینده وفاداری ممکن است بتواند به شما در تصحیح اطلاعات زیادی که وارد کرده اید کمک کند.

چه تأییدیه ای برای سفارشات سهام خاص دریافت می کنم؟

The tax lot specific share information is printed on the confirmation you receive via U.S. mail, and is included in the trade confirm page that you can view under the Confirms tab at Accounts & Trade >بیانیه.

آیا وفاداری اطلاعات اشتراک خاص را به IRS گزارش می دهد؟

بله ، کارگزاران مانند وفاداری ، نیاز به گزارش اطلاعات فروش به IRS در فرم 1099-B دارند. با این حال ، شما در نهایت مسئولیت محاسبه مبنای هزینه خود و اطلاعات افزایش/از دست دادن و/یا تعیین اینکه آیا اطلاعات مبنای هزینه ارائه شده توسط وفاداری برای گزارش مالیات فدرال شما مناسب است. مواضع مرتبط با برنامه جبران خسارت سهام یا برنامه خرید سهام کارمندان ممکن است به عنوان درآمد عادی به جای سود سرمایه برای اهداف مالیات بر درآمد رفتار شود.