اوراق بهادار مخلوط

از میان شش پرتفوی که شامل هر دو رویکرد فعال و منفعل است ، در مجموعه ای از سرمایه گذاری های متنوع است.

به طور فعال مدیریت می شود

از میان شش صندوق کاملاً متنوع و چند دارایی انتخاب کنید.

سرویس

ما به شما کمک می کنیم تا با به روزرسانی های منظم ، وبینارها و یک تیم فروش اختصاصی ، مکالمات مشتری را کنترل کنید.

تمرکز روی هزینه

متعادل کردن دارایی های فعال و غیرفعال می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند.

بهترین از هر دو جهان

فعال یا منفعل؟چرا بهترین های هر دو؟ما در بازارهایی فعال می شویم که امکان ایجاد تفاوت واقعی در بازده ها وجود دارد ، و منفعل در جایی که دستیابی به آن سخت تر است.

تعادل ریز تنظیم شده

برای کمک به ما در تصمیم گیری صحیح با تخصیص دارایی استراتژیک (SAA) ، تحقیقات کلاس دارایی گسترده ما پایه فلسفه سرمایه گذاری ما را تشکیل می دهد. با درک چگونگی رفتار دارایی ها به طور معمول با گذشت زمان ، می توانیم اوراق بهادار بسازیم که بازده را برای هر سطح از خطر به حداکثر می رساند.

به طور فعال با استفاده از منفعل

مخلوط کردن وجوه فعال و منفعل به این معنی است که ما می توانیم بین بازارهای کارآمد و کم کارآمد تعادل برقرار کنیم و هدف خود را برای ارائه بازده مداوم انجام دهیم. نمونه ای از بازار کارآمد آمریکای شمالی است که اطلاعات آزادانه در دسترس همه است. بازارهای نوظهور به طور کلی کارآمدتر هستند و تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق مهم هستند.

خطر نقشه برداری

این اوراق بهادار به طور مستقل توسط فناوری توزیع ، DefaqTO ، Finametrica و Synaptic نقشه برداری می شود.

و به طور مستقل معتبر*

هزینه های رقابتی برای مشتریان خود

به طور معمول ، رقم بارهای مداوم ما (OCF) برای این پرتفوی ها بین 0. 72 ٪ -0. 78 ٪ است (مانند 30. 06. 22).

"با سرمایه گذاری در وجوه منفعل در بازارهای کارآمدتر ، ضمن داشتن موقعیتی با محرک بالا و فعال در بازارهای کم کارآمد ، قرار گرفتن در معرض پایدار فعال به صورت پویا با چرخه اقتصادی جهانی تعدیل می شود."

مدیر ارشد سرمایه گذاری ، راه حل های سرمایه گذاری شرودر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید!

برای آخرین بینش های چند دارایی ما ، دعوت های رویداد ، به روزرسانی های نمونه کارها و مشاور و مشاور و مشتری که با ادبیات روبرو هستند ، در خبرنامه ما مشترک شوید.

اوراق بهادار در تمرکز

ادبیات

در تماس باشید

برگه های حقوقی

اسناد اطلاعات کلیدی سرمایه گذار

دفترچه

آخرین بینش ما

ملاحظات عینی و ریسک

هدف سرمایه گذاری

هدف این صندوق با سرمایه گذاری در طیف متنوع از دارایی ها و بازارهای مختلف در سراسر جهان با میانگین نوسانات سالانه هدف (اندازه گیری میزان بازده صندوق بیش از یک سال) در طی یک دوره 5 ساله نورد بین 30 سال ، رشد سرمایه و درآمد را تأمین می کند.٪ تا 45 ٪ از بازارهای جهانی سهام (که توسط فهرست MSCI All Country World World) ارائه شده است.

ملاحظات خطر

ریسک مخالف: صندوق ممکن است توافق نامه های قراردادی با همتایان داشته باشد. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را انجام دهد ، ممکن است مبلغی که به صندوق مدیون هستند به طور کلی یا به طور کامل از بین بروند. ریسک اعتباری: کاهش سلامت مالی یک صادرکننده می تواند باعث سقوط یا بی ارزش شدن اوراق آن شود. ریسک ارزی: صندوق ممکن است در نتیجه حرکات نرخ ارز خارجی ارزش خود را از دست بدهد. ریسک اوراق بهادار با بازده بالا: اوراق بهادار با بازده بالا (به طور معمول دارای امتیاز پایین یا بدون رعایت) به طور کلی ریسک بازار ، اعتبار و نقدینگی بیشتری دارند. Ibor Risk: انتقال بازارهای مالی به دور از استفاده از نرخ های ارائه شده بین بانکی (IBORS) به نرخ مرجع جایگزین ممکن است بر ارزش گذاری برخی از دارایی ها تأثیر بگذارد و نقدینگی را در ابزارهای خاص مختل کند. این ممکن است بر عملکرد سرمایه گذاری صندوق تأثیر بگذارد. ریسک نقدینگی: در شرایط دشوار بازار ، صندوق ممکن است نتواند امنیت را برای ارزش کامل یا اصلاً بفروشد. این می تواند بر عملکرد تأثیر بگذارد و می تواند باعث شود این صندوق به تعویق انداختن یا تعلیق بازخریدهای سهام خود باشد. ریسک بازار: ارزش سرمایه گذاری می تواند بالا و پایین برود و یک سرمایه گذار ممکن است مبلغی را که در ابتدا سرمایه گذاری شده است ، بازگرداند. ریسک عملیاتی: فرآیندهای عملیاتی ، از جمله موارد مربوط به حفظ دارایی ها ، ممکن است شکست بخورد. این ممکن است منجر به ضرر به صندوق شود. ریسک عملکرد: اهداف سرمایه گذاری نتیجه مورد نظر را بیان می کند اما هیچ تضمینی برای دستیابی به چنین نتیجه ای وجود ندارد. بسته به شرایط بازار و محیط اقتصادی کلان ، اهداف سرمایه گذاری ممکن است دستیابی به آن دشوارتر شود.